世茂建设:132亿元发债申请获核准 计划发行规模160亿元

日期:2019-05-09      来源:中国网地产      点击:

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       中国网地产讯 8日,据上交所消息显示,世茂建设2019年公开发行公司债券获上交所核准发行,该公司债券申请发行规模为160亿元,实际核准发行132亿元,世茂建设公告称,本次发行公司债券拟全部用于偿还到期债务。
 
       据募集说明书显示,本次债券发行总规模不超过132亿元(含),面值100元/张,有效期限不超过7年(含),债券票面利率将根据网下询价簿记结果有上海世茂建设与主承销商按照市场情况确定。
 
       据世茂建设公告显示,本次债券募集资金扣除发行费用后,具体用途如下:
 
       1、拟用于偿还世茂房地产拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项,世茂房地产在收到归还的款项后,将用于偿还此前发行的熊猫债。
 
 
       2、拟用于偿还存续的公司债券,具体情况如下:
 
 
       据公开信息显示,截至2018年12月31日,世茂建设的净资产为559.51亿元(合并报表所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为69.87%。本次债券上市前,世茂建设最近三年实现的年均可分配利润为61.66亿元,预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。
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